Digital+ Contabilidade
Procedimentos Operacionais Padrao (POPs)
Procedimentos disponiveis
7 procedimentos cadastrados. Use a busca ou filtre por setor.
ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Padronização do processo de alteração contratual para novos clientes, descrevendo todas as etapas desde o fechamento comercial até a conclusão do processo. O material reúne responsabilidades, SLAs, documentos necessários, fluxos operacionais, comunicações com o cliente e pontos de controle, garantindo uma execução organizada, padronizada e transparente em todas as fases do onboarding.
Atualizado ha 1d
Responsavel: NATALIA
CALENDÁRIO OPERACIONAL · CUSTOMER SUCCESS
PROGRAMAÇÃO MENSAL DAS ATIVIDADES
Atualizado ha 1d
Responsavel: HELOISA
SUCESSO DO CLIENTE
Playbook com tudo que o colaborador de CS precisa saber para começar a operar. Cobre a identidade do cargo, o posicionamento dentro do time, as rotinas fixas (revisão diária do ClickUp, cobrança de documentos, monitoramento mensal da carteira, levantamento fiscal via Jettax todo dia 22, monitoramento de vencimentos de impostos e atualização de documentos no Acessórias), a cadência completa de relacionamento com o cliente, scripts prontos de WhatsApp para cada momento da jornada, a ficha de perfil do cliente e os indicadores de desempenho do setor.
Atualizado ha 8d
Responsavel: CS
LEVANTAMENTO FISCAL
Padronizar a rotina mensal de levantamento fiscal executada todo dia 5, garantindo controle preventivo sobre a carteira de clientes. Especificamente, este POP tem por objetivos: • Identificar clientes sem emissão de nota fiscal no mês anterior e escalá-los tempestivamente aos gestores responsáveis; • Monitorar as obrigações acessórias pendentes de entrega de cada cliente; • Analisar e regularizar pendências — em especial ausência/retificação de DCTFWeb no e-CAC; • Assegurar rastreabilidade por meio do arquivamento de relatórios, recibos e do registro em planilha de controle.
Atualizado ha 8d
Responsavel: HELOISA
COBRANÇA FINANCEIRA
Guia operacional que reúne os procedimentos de cobrança da Digital+ Contabilidade, contemplando rotinas diárias, classificação de inadimplência, protocolos de suspensão e reativação, scripts de atendimento, regras de negociação e indicadores de desempenho, garantindo padronização e eficiência na gestão financeira.
Atualizado ha 17d
Responsavel: BRENDA
ENCERRAMENTO CONTÁBIL MENSAL
Guia operacional do processo de fechamento contábil mensal das empresas da Digital+ Contabilidade. Contém procedimentos, conferências, validações e boas práticas para garantir a correta conciliação das informações financeiras, fiscais e contábeis, assegurando a qualidade e a confiabilidade dos demonstrativos.
Atualizado ha 25d
Responsavel: ANNA LIMA
OFFBOARDING
Padronizar o processo de encerramento do relacionamento com clientes, garantindo uma transição organizada, segura e profissional, com comunicação clara, cumprimento das obrigações legais e entrega completa da documentação necessária.
Atualizado ha 29d
Responsavel: NATALIA